リファイド ニュース
2025年07月08日(火)
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商品選びのアドバイザー「SBI‐iDeCoロボ」提供を開始

商品選びのアドバイザー「SBI‐iDeCoロボ」提供を開始

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ニーズにあった商品選びをサポート
株式会社SBI証券は、iDeCo(個人型確定拠出年金)での運用商品選びをサポートするロボ・アドバイザーツール「SBI‐iDeCoロボ」の提供を5月31日(水)から開始した。

昨年まで、iDeCoの加入者は、自営業者や企業年金・企業型確定拠出年金がない会社に勤めるサラリーマン等に限定されていた。今年の1月に制度改正があり、企業年金のある会社員、公務員、主婦等、多くの人の利用が可能となった。

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優秀な運用実績を持つiDeCo商品を提案
「SBI‐iDeCoロボ」は、ロボ・アドバイザーツールであり、iDeCoでの運用商品選びをサポートする。SBI証券が取り扱う元本変動型(投資信託)・元本確保型商品の中から、利用者のニーズにあわせた運用商品を提案する。

「SBI‐iDeCoロボ」では、最初に年代、投資経験、リスク志向などの簡単な質問に回答することにより、おすすめの運用スタイル(元本確保型~積極派まで6段階)を診断する。利用者が、投資してみたい商品カテゴリー(国内株式・債券など8種類)を選択すると、具体的な運用商品を1~3本提示する。

「SBI‐iDeCoロボ」のアドバイスは、国内最大手の投資信託評価機関であるモーニングスター社の最新評価データを元に選定している。利用者の運用スタイルにあわせて、優れた実績を誇る運用商品を提案する。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

プレスリリース 株式会社SBI証券
https://prtimes.jp/main/html/rd/p.html

SBI証券
https://www.sbisec.co.jp/


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